logowanie:

Co oferujemy:

• Pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego sposobu gromadzenia lub lokowania kapitału.
• Pomoc i pośredniczenie w zawieraniu umów z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych lub Towarzystwami Ubezpieczeń na Życie.
• Pomoc i opiekę w trakcie realizacji obranego przez klienta rozwiązania.

• Programy Funduszy Inwestycyjnych
• Ubezpieczenia zdrowia i życia
• Wybór rozwiązań spośród wielu renomowanych firm ubezpieczeniowych
• Współpracujemy z ogólnopolską siecią sprzedaży produktów ubezpieczeniowo-finansowych Kapitał Bezpieczeństwo Serwis

• Pracę lub współpracę umożliwiającą poszerzenie zarówno ilości produktów ubezpieczeniowo-finansowych jak i zakresu usług oferowanych swoim klientom.
• Możliwość korzystania z opracowanego przez nas nowoczesnego i bardzo efektywnego sposobu sprzedaży produktów finansowo- ubezpieczeniowych.
• Szkolenia dotyczące:

• Naszego sposobu sprzedaży
• Wiedzy dotyczącej produktów (Programy Funduszy Inwestycyjnych)
• Technik sprzedaży
• Wykorzystania Internetu i komputera w prowadzeniu i organizowaniu sprzedaży.
• szkoleń podstawowych (przygotowania do egzaminu KNUiFE)

• Pomoc w budowaniu, organizowaniu oraz przeszkalaniu sieci dystrybucji.

Coraz więcej słyszy się ostatnio o usługach pośrednictwa i doradztwa finansowego, które dla osób nie mających czasu na przeglądanie ofert banków, funduszy czy towarzystw ubezpieczeniowych, mogą być wygodnym sposobem na znalezienie produktu potrzebnego w danej chwili. Działające w Polsce firmy, świadczące takie usługi, to zaledwie początek rozwoju tego rynku.

Zapotrzebowanie na profesjonalnych doradców finansowych będzie stale rosło, czyli o popyt nie należy się specjalnie martwić. Teraz tylko należy poczekać na to, aby w ślad za popytem, poszła i podaż, czyli pojawiły się firmy, które zapewnią klientom nie tylko szeroką gamę produktów, lecz także jak najwyższy poziom obsługi.

[...]

Doradca musi świetnie orientować się nie tylko w sytuacji na rynku finansowym, lecz także znać swojego klienta aby zna¬leźć najlepsze w danej chwili pro¬dukty. Tylko wtedy może reago¬wać i dostarczać klientowi takich rozwiązań, które najlepiej będą mu służyły.

[...]

Jak to zwykle bywa, klient będzie szukał tych firm i doradców, którzy zaproponują mu najlepsze pro¬dukty i najlepszą obsługę. Sprzedaż i obsługa jest procesem ciągłym, który nie kończy się w momencie podpisa¬nia umowy lub wypełnienia odpo¬wiednich dokumentów, np. wnio¬sku ubezpieczeniowego lub kre¬dytowego. Kto w tej chwili tego nie zrozumie, za kilka lat nie bę¬dzie miał czego szukać na rynku pośrednictwa.